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每日熱文：國信期貨早評：原油下挫，燃料油走弱，PTA隨油價下跌

2023-02-02 11:00:49 來源：英為財情

【資料圖】

股指：信息刺激，股指多單輕倉；
股市在節后小幅回調之后，大幅反彈，在券商的拉升下，市場走勢強勁。信息面上，證監會公布全面實行股票發行注冊制改革正式啟動，券商投行業務直接獲得機會，“創投”機構也迎來機會。資金短期炒作的可能性較高。博弈層面，面對“注冊制”的吸金效應，不乏部分資金轉為謹慎。信息刺激，股指多單輕倉。

國債：利率波動轉大，國債觀望；
節后一般市場短期市場流動性快速減弱，隨著穩定經濟政策的力度偏大，部分銀行開始降低利率促進消費，“利率差”也導致住房貸款存量與增量轉變。貨幣需求轉為回升。央行供給層面上，央行在逆回購規模維持較大規模，緩沖流動性到期影響。短期shibor仍然相對較高，利率波動變大，國債轉為觀望。

鋅鎳：美聯儲加息，鋅鎳震蕩；
周三晚間滬鋅主力合約較前一交易日下跌1.34%。宏觀方面，周三美聯儲如期加息25個基點，并暗示加息兩次后暫停，美元指數對有色壓力減輕。供給端，國產礦加工費維持高位，礦端供給寬松。海外歐洲電力價格持續下行，能源危機對鋅價暫無支撐。需求端，下游壓鑄鋅合金企業訂單狀況轉好，地產需求有所改善。LME庫存處于低位且持續下行。國內社會庫存累庫不及去年同期，但上期所庫存同比往年偏高。綜合來看，鋅基本面短期多空因素交織，震蕩概率較高，或在2.3萬-2.5萬之間區間波動。交易上單邊區間操作，套利買外空內。
周三晚間滬鎳主力合約較前一交易日下跌2.12%，LME鎳下跌4.64%收盤于29000美元/噸。基本面方面，菲律賓仍處于雨季，礦端供給偏緊。鎳鐵方面，外售印尼鎳鐵廠資源多已銷售至2-3月，而國內鐵廠2月資源暫未銷售完畢，在鎳礦價格支撐下供方多持挺價心態。需求端，雖不銹鋼貿易環節已經復工，但下游依然處于假期狀態，因此需求傳導并不順暢，鋼廠目前成本較高，觀望情緒較強。合金端，受日內鎳價高企影響，廠家仍存畏高情緒。在新能源領域，硫酸鎳現貨市場暫處于觀望中。庫存方面，LME庫存下行。綜合來看，短期宏觀情緒樂觀，但下游對高鎳價較為抵抗，短期鎳價震蕩。交易短線多單止盈，空單可適當介入，控制倉位。

蘋果：產區價格上漲?蘋果走高明顯；
周三，蘋果期貨大幅上漲。主力合約AP2305開盤走高，全天維持高位震蕩，收8886，較上一交易日漲1.71%，增倉1.6萬手，持倉20萬手。甘肅地區主流成交價格小幅上漲。客商數量增加，選購性價比高的貨源，部分貨源轉往陜西進行存儲。目前產地惜售情緒提高，主產區冷庫報價提高，但實際成交價格變化有限。關注蘋果節后的出貨速度，及果農客商的出價動態。操作建議暫時觀望。‘

花生：偏弱震蕩?關注油廠動態；
周三，花生期貨維持震蕩。主力合約PK2304低位開盤，探底回升，收10680，較上一交易日漲0.19%，增倉0.1萬手，持倉10萬手。據卓創資訊，駐馬店新白沙花生通貨米收購價格約10900-11100元/噸，價格仍居高位，批發市場對高價采購趨于謹慎，補庫積極性走低。關注油廠的收購動態及進口情況，操作建議偏空思路對待。

生豬:供需仍寬松?近弱遠強；
周三生豬期貨近弱遠強，主力LH2303合約暫報14490元，較上日結算價跌0.21%。現貨方面，據匯易網，河南報價14.4元/公斤-14.9元/公斤，較昨日小漲0.1元/公斤；山東報價14.7元/公斤-15.3元/公斤，較昨日小漲0.2元/公斤。往后來看，目前生豬供應充足，而需求恢復緩慢，供需面缺少利好，但豬價已經跌至低位，且豬糧比價進入二級預警區間，后期政策調控預期升溫，預計后期豬價偏弱震蕩為主。操作上，觀望。

玉米:夜盤小漲?近期延續震蕩思路；
周三夜盤大商所玉米期貨小幅上漲，主力3月合約漲0.46%，收于2842元。CBOT玉米收高，3月上漲1-1/4美分，結算價報6.81美元。現貨方面，據匯易網，隨著華北、東北深加工企業將陸續恢復收購，糧價偏弱震蕩，批量上市需等待至農歷正月十五以后，但東北深加工企業收購已逐步上量。目前北港玉米二等收購2845-2855元/噸，表現堅挺，廣東蛇口新糧散船3030-3050元/噸，集裝箱一級玉米報價3070元/噸以內，黑龍江深加工新玉米主流收購2650-2750元/噸，吉林深加工玉米主流收購2680-2750元/噸，內蒙古玉米主流收購2700-2850元/噸，遼寧玉米主流收購2800-2900元/噸。往后來看，國內基層售糧進度偏慢，而下游養殖及深加工企業利潤欠佳，短期供需面缺乏提振，此外，市場開始傳聞定向稻谷將于3月啟動，對市場帶來額外壓力。操作上，震蕩思路。

棉花:?美棉收跌?等待出口報告；
美聯儲如期加息，棉價有所回落。03合約下跌0.61美分/磅，跌幅為0.7%。美元上漲打壓棉價。美聯儲表示后期繼續加息維持高借貸成本。基本面上市場關注中國買家的返場是否有延續性，等待出口報告。夜盤鄭棉小幅震蕩。春節后消費恢復預期持續。操作上建議中線多單持有。

白糖:?原糖沖高回落?鄭糖小幅調整；
原糖期貨盤中再度走高，但最終收跌。03合約下跌0.39美分/磅，跌幅為1.8%。基本面支撐仍在。印度估產下調，限制印度產量。并且出口配額尚未增發。巴西上調汽油價格。但持續上漲積累超買能量，糖價短期休整。夜盤鄭糖小幅走弱。短期外盤回調拖累。基本面上春節后消費恢復預期較強，現貨持續上漲。操作上建議維持多頭思路，回調買入為主。

豆類：巴西豐產壓力增加?美豆高位回落；
周三CBOT大豆期貨收盤下跌，其中基準期約收低1.2%，主要是StoneX公司周三提高了對巴西大豆產量的預估至1.542億噸。市場供給壓力凸顯。3月期約收低17.75美分，報收1520.25美分/蒲式耳。受此影響，夜盤豆粕高開低走，市場震蕩回落，美豆的走低給市場帶來壓力。連粕寬幅震蕩加劇，短線波段操作為宜。

油脂：原油走低拖累?美豆油大幅下挫；
周三CBOT豆油期貨收盤下跌，基準期約收低2.5%，追隨國際原油市場的跌勢。3月期約收低1.54美分，報收60.79美分/磅。受此影響，連豆油低開低走，期價繼續下挫。
馬來西亞市場周三將因公共假期休市。周四恢復交易。夜盤連棕油跟隨周邊油脂震蕩收跌。
周三ICE加油菜籽期貨收盤下跌，其中基準期約收低0.5%，追隨外部植物油市場的跌勢，加元走強也對價格不利。3月期約收低3.90加元，報收828加元/噸。受此影響，夜盤鄭菜油震蕩收跌。國際原油的走低拖累國際油脂工業需求，外盤油脂再度走弱，而內盤油脂庫存高企，下游采購尚未啟動，弱現實成為主導，等待強預期的兌現。當前市場低位震蕩延續。波段操作快進快出。

原油：美國原油庫存增長?油價震蕩回調；
周三原油下跌2.75%，報收于76.7美元/桶，夜盤國內原油SC2303下跌2.36%，報收于533.8元/桶。上周美國原油凈進口量增加1800萬桶，成品油由長期的凈出口轉為凈進口，原油和成品油庫存全面增長。美國能源信息署數據顯示，截止2022年1月27日當周，美國商業原油庫存量4.52688億桶，為2021年6月18日當周以來最高，比前一周增長414萬桶；美國汽油庫存總量2.34598億桶，比前一周增長258萬桶；餾分油庫存量為1.1759億桶，比前一周增長232萬桶。技術面，WTI油價短期維持73-83美元/桶區間震蕩運行，SC2303維持在520-580元/桶區間震蕩運行。操作建議：區間震蕩思路操作。

橡膠：高庫存制約?膠價震蕩調整；
夜盤滬膠RU2305下跌2.65%，報收于12860元/噸。近期隨著市場商家陸續逐漸返市，市場逐漸恢復，活躍度有所增長。目前市場積極進貨補庫，代理商訂單較好；但由于物流尚未完全恢復，出貨一般。同時了解，目前廠家生產尚在恢復期，開工尚未恢復至正常水平。國內橡膠庫存，尤其是青島港口庫存仍然處于偏高水平，下游輪胎企業成品庫存也處于高位。國內橡膠和輪胎供應充足。技術面，膠價RU2305短期維持震蕩，關注下方12500附近支撐情況。操作建議：震蕩思路操作。

聚烯烴：盤面延續震蕩調整；
周三夜盤L2305收跌0.02%、PP2305收跌0.10%。節前石化庫存偏低，假期累庫低于往年，近端供應壓力尚可，下游處于復工階段，需求維持偏低水平，工廠接貨意向不高，本周石化繼續累庫，現貨銷售壓力增加。當前宏觀政策環境向好，但市場需求尚待驗證，節前反彈已消化預期利好，短期或延續震蕩休整，關注裝置投產進度。建議暫時震蕩思路應對。

燃料油：原油下挫，燃料油走弱；
周三夜間，油價走弱帶動燃料油下挫，燃料油主力合約下挫1.09%。國內市場，春節過后，船用油現貨價格持續回暖，煉廠利潤轉好，供應相對寬松，但是春節前后，部分船企進入休假狀態，市場預期緩慢兌現；國內成品油需求在春節期間較好，出行回暖帶動重油二次加工利潤，前期跌幅可能逐漸修復。國際市場，在歐盟限制俄羅斯能源產品的背景下，俄羅斯燃油流向亞太市場，但是新加坡地區燃料油庫存持續低位，支撐燃油價格，燃料油下探空間不大，近期全國燃料油以及船用油市場現貨普漲。建議暫時觀望，后市逢低做多，快進快出，短線操作。

瀝青：油價走弱?瀝青震蕩；
周三夜間，原油下挫，瀝青震蕩。近期處于瀝青傳統淡季，國內瀝青市場持續“供需雙弱”，需求略顯不足，但是供應持續偏低，部分煉廠逐漸生產渣油，導致瀝青煉廠庫存水平低位震蕩，貿易商今年冬季拿貨積極性好于去年。根據百川盈孚數據，截至1月25日，全國瀝青煉廠開工率僅為27.89%，庫存率略有回升至33%，未見冬季累庫現象，總體庫存水平可控。建議震蕩思路操作。

PTA：夜盤跟隨油價下跌；
周三夜盤TA2305收跌0.97%。近期部分PTA裝置重啟，市場供應環比提升，終端織造行業復工較慢，開工負荷維持低位，PTA供需階段性轉弱，社會庫存繼續累積，后續需求恢復成為行情關鍵。成本端，上游PX偏強震蕩，PXN價差持續擴張，成本端支撐較強，但原油波動影響較大。短期跟隨成本震蕩波動，關注油價走勢。建議依據油價短線操作。

鐵礦石：擔憂需求強度?盤面弱勢震蕩；
周三夜盤鐵礦石延續震蕩，05合約跌12至858.5，跌幅1.38%。市場對鐵礦石旺季需求啟動強度有擔憂，盤面弱勢震蕩，現實上看鐵礦石庫存下滑相對緊張，港口庫存環比增524.1萬噸，鋼廠庫存環比降1143萬噸。當前終端需求仍未啟動，多頭邏輯難以證偽，操作上建議短線操作為主。

焦炭焦煤：等待需求啟動?雙焦低位震蕩；
周三夜間，焦炭2305低位開盤，震蕩運行，報收2790，下跌16.5，跌幅0.59%。焦炭現貨三輪提降，焦企虧損提產動能不足，開工持穩為主。下游原料庫存低位，貿易商適當開始采購，集港量增加。市場等待需求啟動，期貨盤面低位震蕩，建議短線操作。
周三夜間，焦煤2305低位開盤，震蕩運行，報收1803.5，下跌5，跌幅0.28%。春節后煤礦陸續開始復工，預計供應將有增加。進口增量可期。下游短期利潤制約下按需采購為主，等待春季需求釋放。期貨盤面低位震蕩，建議短線操作。

玻璃：多頭抵抗無力?盤面延續回落；
周三夜盤玻璃延續回落，截止收盤，玻璃05合約跌28至1583，跌幅1.74%。由于地產數據沒有起色，市場對旺季預期能否兌現存疑，盤面邏輯切換，升水基本擠掉，現貨價格對盤面有一定支撐，預計盤面延續弱勢震蕩。

螺紋鋼：震蕩走弱?成本塌陷；
周三晚間期螺震蕩為主。從供需來看，根據Mysteel的數據，1月27日當周日均鐵水產量226.57萬噸，環比延續走強，同比上漲3.29萬噸；螺紋鋼周產量227.23萬噸，同比回落12.8%；短流程鋼廠停工但高爐開工較旺，市場略有供給壓力。下游復工尚未開始，現貨市場幾無交易，但預計工人返城較早，需求有望較早恢復。供需雙雙復蘇的情況下，建議投資者觀望為主。

鐵合金：產量高位?逢高沽空；
錳硅：周三晚間黑色系商品期貨價格震蕩。錳硅生產積極性較高，Mysteel預計1月產量與去年12月基本持平。目前從原料來看，錳礦庫存絕對值高，但受到加蓬影響，錳礦發運尚未完全恢復。截至1.27日Mysteel統計沿海港口進口錳礦庫存：天津港481.3增29.7萬噸，欽州港128.4增19.9萬噸，港口庫存依然維持在高位狀態。錳硅供需轉弱，但礦端仍存不確定性。建議觀望為主。
硅鐵：周散晚間黑色系商品期貨價格震蕩。硅鐵生產利潤相對可觀，主產區多數廠家開工多保持高位。（1.29）Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率（產能利用率）全國42.25%，較上期增1.26%；日均產量16478噸，較上期增800噸。硅鐵產量持續增加，需求雖增，但增幅不及硅鐵增幅。硅鐵供需逐步轉弱，建議輕倉沽空為主。

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