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全球熱文：“王宏遠(yuǎn)版前海開源”給基金民賺了多少錢？9年規(guī)模增長(zhǎng)1000倍，8年給基民賺248億，評(píng)級(jí)總星173顆

2022-06-26 05:54:46 來源：英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社6月25日訊（記者周曉雅）王宏遠(yuǎn)辭去前海開源基金董事、公司榮譽(yù)董事長(zhǎng)等職務(wù)，并專注投身公益的消息，是本周熱議的話題。

從業(yè)25年、被視為中國(guó)公募基金行業(yè)傳奇人物的王宏遠(yuǎn)，曾擔(dān)任南方基金副總經(jīng)理、首席投資官等，在2013年加盟前海開源基金。對(duì)于在前海開源基金的任職經(jīng)歷，前海開源基金表示，王宏遠(yuǎn)在擔(dān)任公司榮譽(yù)董事長(zhǎng)等職務(wù)期間為公司制度建設(shè)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、投資研究等方面做出了巨大貢獻(xiàn)，并對(duì)此表示感謝。

那么，從2013年王宏遠(yuǎn)加入前海開源到2022年的8年時(shí)間里，以擅長(zhǎng)權(quán)益投資著稱的前海開源到底為基民賺了多少錢？其權(quán)益類投資能力又如何？

(資料圖)

對(duì)此，濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心表示，截至2021年，前海開源基金自2013年成立以來的9年間，管理規(guī)模增長(zhǎng)1000倍，而到今年一季度則縮水了210億元。

此外，在2014年-2021年間，前海開源基金共為基民賺了248.25億元，其中，權(quán)益類基金有6年賺2年虧損。根據(jù)濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心2022年3月31日最新評(píng)級(jí)報(bào)告，前海開源基金的公司評(píng)級(jí)為4星。旗下產(chǎn)品三年期評(píng)級(jí)總星數(shù)為173顆星，參評(píng)產(chǎn)品66只。

成立頭9年總規(guī)模增長(zhǎng)1000倍，今年一季度縮水210億

公開資料顯示，前海開源基金于2013年1月23日在深圳前海注冊(cè)成立。2013年-2021年，前海開源基金總規(guī)模從1.29億元增長(zhǎng)至1587.59億元。

截至 2022 年一季度末，前海開源基金旗下基金資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)為1377.44億元，基金經(jīng)理29人，基金經(jīng)理平均任職年限約為11.79年。

從凈資產(chǎn)規(guī)模看，股票型基金230.63億元，占比16.74%；混合型基金625.42億元，占比45.40%；FOF基金2.75億元，占比0.19%；二級(jí)債基金82.87億元，占比6.01%；純債型基金181.51億元，占比13.17%；貨幣型基金207.58億元，占比15.07%；指數(shù)型基金46.66億元，占比3.38%。

進(jìn)入2022年，前海開源基金規(guī)模出現(xiàn)較大縮水。截至2022年一季度末，前海開源總規(guī)模為1376.96億元，與2021年末相比，3個(gè)月時(shí)間，總規(guī)模縮水210億元，縮水幅度達(dá)13.3%。

8年共為基民賺了248億，權(quán)益類基金6年賺2年虧

濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年-2021年，前海開源基金共為基民賺了248.25億元。其中混合型基金賺了101.39億，股票型基金賺了76.82億。權(quán)益類產(chǎn)品共盈利178.21億，占總盈利的71.79%，與公司擅長(zhǎng)權(quán)益投資的形象相符。

回顧過去的8年，權(quán)益類基金有6年賺2年虧損。引人關(guān)注的是2021年出現(xiàn)了史上最大虧損59.52億元，業(yè)績(jī)最好的是2020年盈利了100.79億元。而股票型基金收益的穩(wěn)定性更勝一籌，只在2018年的熊市里虧損了4.22億，其余年度都賺錢。尤其是在2021年創(chuàng)記錄盈利52.27億。

至于同行業(yè)排名，濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心數(shù)據(jù)顯示，前海開源混合型基金近三年業(yè)績(jī)?yōu)?9.26%，低于同類平均水平，在129家同行排名為84名。

而近一年業(yè)績(jī)來看，則在155家同行排名為85名，略有退步。濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心對(duì)前海開源基金在129個(gè)有三年混合型基金管理經(jīng)驗(yàn)的基金公司給予了四星評(píng)級(jí)，整體表現(xiàn)良好。其中，盈利能力良好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差，規(guī)模適度性良好，比較基準(zhǔn)偏離較差，擇時(shí)能力一般，選股能力較差。

此外，前海開源的股票型基金近三年業(yè)績(jī)是44.8%，也低于同類的平均水平，在69家同行排名為59名；近一年的業(yè)績(jī)?cè)?2家同行排名為37名，略有退步。

濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心對(duì)前海開源基金管理在69個(gè)有三年股票型基金管理經(jīng)驗(yàn)的基金公司給予五星評(píng)級(jí)，整體表現(xiàn)優(yōu)秀。其中，盈利能力優(yōu)秀，抗風(fēng)險(xiǎn)能力一般，規(guī)模適度性良好，比較基準(zhǔn)偏離優(yōu)秀，選股能力較差。

總星數(shù)173顆星，股票型近兩季保持五星

濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心2022年3月31日最新評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，前海開源基金公司評(píng)級(jí)為4星。旗下產(chǎn)品三年期評(píng)級(jí)總星數(shù)為173顆星，參評(píng)產(chǎn)品66只。

濟(jì)安金信金融工程部主任黃一馳介紹，總星數(shù)的定義是濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心對(duì)參評(píng)基金公司在各類基金上的綜合管理能力進(jìn)行考察，評(píng)選方式為將每家參評(píng)基金公司在全部類型基金管理能力評(píng)定中所獲得的星級(jí)（1-5 星）加總后進(jìn)行排名，總星數(shù)越多排名越靠前的基金公司表明基金產(chǎn)品和管理能力越出眾的基金公司。可以為投資者與投資機(jī)構(gòu)的選擇提供參考依據(jù)。

除了前述提及的混合型與股票型基金評(píng)級(jí)以外，前海開源基金在112個(gè)有三年貨幣型基金管理經(jīng)驗(yàn)的基金公司中，濟(jì)安評(píng)級(jí)為三星，整體表現(xiàn)一般；在76個(gè)有三年指數(shù)型基金管理經(jīng)驗(yàn)的基金公司中，濟(jì)安評(píng)級(jí)為一星，整體表現(xiàn)極差；在108個(gè)有三年純債型基金管理經(jīng)驗(yàn)的基金公司中，濟(jì)安評(píng)級(jí)為兩星，整體表現(xiàn)較差；在95個(gè)有三年二級(jí)債基金管理經(jīng)驗(yàn)的基金公司中，濟(jì)安評(píng)級(jí)為三星，整體表現(xiàn)一般，其中，盈利能力良好，業(yè)績(jī)穩(wěn)定性一般，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差，規(guī)模適度性良好。

此外，濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心還表示，縱觀混合型股票基金23個(gè)季度評(píng)級(jí)，有6個(gè)季度是五星，其中2020年三季度到21年三季度連續(xù)5個(gè)季度都是五星評(píng)級(jí)，到2021年4季度下滑為四星評(píng)級(jí)；股票型基金從2018年一季度到2022年一季度的17個(gè)季度里有6個(gè)季度獲得五星評(píng)級(jí)，其中2021年三季度到2022年一季度都是五星評(píng)級(jí)，上升趨勢(shì)明顯。

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