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金融期貨、金屬期貨及農(nóng)產(chǎn)品期貨早評(píng)

2022-04-12 09:18:48 來(lái)源：英為財(cái)情

股指：市場(chǎng)情緒繼續(xù)謹(jǐn)慎?股指觀望；
近期由于上海疫情的狀況，導(dǎo)致周邊經(jīng)濟(jì)均受到較大的影響，在上海沒(méi)有流動(dòng)之前，不確定性仍然較大。對(duì)經(jīng)濟(jì)民生盤(pán)的基本影響，即便市場(chǎng)房地產(chǎn)放開(kāi)，由于居民收入預(yù)期也“并不旺盛”。基建投資加碼預(yù)期濃厚。市場(chǎng)“僅僅尋求有限的”政策推動(dòng)板塊。市場(chǎng)情緒持續(xù)謹(jǐn)慎，股指觀望。

國(guó)債：預(yù)期寬松不改變?國(guó)債多單輕倉(cāng)；
近期隨著美國(guó)利率走高，美聯(lián)儲(chǔ)加息的意味較為濃厚。在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)層面上，近期一線城市的疫情導(dǎo)致市場(chǎng)難以獲得有效支撐，反反復(fù)復(fù)的封閉導(dǎo)致私人部門(mén)趨于謹(jǐn)慎。經(jīng)濟(jì)彈性越來(lái)越弱，在國(guó)家政策層面上，逆周期調(diào)節(jié)將會(huì)加碼，國(guó)債多單輕倉(cāng)。

鋅：外盤(pán)供給緊張，鋅價(jià)震蕩偏強(qiáng)；
周一晚間滬鋅主力合約較前一交易日下跌0.18%。當(dāng)前歐洲鋅庫(kù)存非常低，LME在歐洲的倉(cāng)庫(kù)僅存500噸鋅，此前有報(bào)道稱，大宗商品交易商托克和其他公司正從倫敦金屬交易所批準(zhǔn)的亞洲倉(cāng)庫(kù)大量運(yùn)出鋅，以緩解公司供應(yīng)緊張問(wèn)題。國(guó)內(nèi)方面，受疫情影響，物流運(yùn)輸不暢，部分冶煉企業(yè)因?yàn)樵隙倘倍唐诙唐诋a(chǎn)量下降。需求方面，下游原材料庫(kù)存偏低，不少企業(yè)因原材料問(wèn)題減產(chǎn)。市場(chǎng)流通盤(pán)減少，波動(dòng)率上升。整體來(lái)看，短期鋅價(jià)仍將保持震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

貴金屬：關(guān)注通脹數(shù)據(jù)?金銀逢低布局多單；
周一晚間，COMEX金銀期貨震蕩偏強(qiáng)。COMEX黃金期貨上漲0.1%報(bào)1948.2美元/盎司，COMEX白銀期貨上漲0.7%報(bào)24.987美元/盎司。國(guó)內(nèi)夜盤(pán)方面，滬金2206主力合約報(bào)400.24元/克，上漲0.32%；滬銀2206主力合約報(bào)5100元/千克，上漲0.77%
紐約聯(lián)儲(chǔ)調(diào)查顯示一年期通脹預(yù)期升至6.6%，金銀隔夜震蕩偏強(qiáng)。上周美聯(lián)儲(chǔ)3月會(huì)議紀(jì)要公布，表示未來(lái)每月縮減950億美元資產(chǎn)上限可能是合適的，最早可能在5月份開(kāi)始縮表，紀(jì)要就后續(xù)政策路線已陳述較為明朗不確定性落地，整體符合市場(chǎng)預(yù)期。貴金屬短期內(nèi)貨幣政策緊縮預(yù)期利空釋放，但通脹預(yù)期仍偏高存壓制，關(guān)注本周美國(guó)CPI數(shù)據(jù)。較長(zhǎng)期來(lái)看，一方面美國(guó)CPI同比經(jīng)測(cè)算3月大概率進(jìn)一步走高及未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期放緩，另一方面美元貨幣信用衰減憂慮為貴金屬貨幣屬性提供向上支撐，貴金屬在短期調(diào)整消化預(yù)期后仍有望曲折向上。

花生：基層出貨積極性提高?花生小幅下跌；
周一，花生期貨小幅上漲。主力合約PK2210窄幅震蕩，收9456，較上一交易日漲0.94%，小幅增倉(cāng)至持倉(cāng)6.4萬(wàn)手。當(dāng)前產(chǎn)區(qū)基層出貨積極性在逐漸提高，部分帶有獲利了結(jié)的心理，部分油廠到貨量較大，采購(gòu)方觀望心理漸濃，市場(chǎng)心態(tài)承壓。且部分地區(qū)受疫情影響，交通受限，走貨不暢。短期來(lái)看，花生或?qū)⑵踹\(yùn)行，操作建議區(qū)間震蕩思路對(duì)待。

蘋(píng)果：大幅上行?蘋(píng)果易漲難跌；
周一，蘋(píng)果期貨大幅上漲。主力合約AP2210跳空高開(kāi)，收9115元/噸，較上一交易日漲4.51%，增倉(cāng)2萬(wàn)手，持倉(cāng)16萬(wàn)手。蘋(píng)果進(jìn)入消費(fèi)旺季，近期下游超市、團(tuán)購(gòu)需求提振，去庫(kù)進(jìn)度加快。農(nóng)業(yè)部監(jiān)測(cè)的7種重點(diǎn)水果批發(fā)價(jià)格上漲，替代水果價(jià)格上浮，有利于蘋(píng)果下游銷售。而庫(kù)存處于歷史偏低位置，庫(kù)存壓力小。產(chǎn)區(qū)冷庫(kù)及存儲(chǔ)商的惜售情緒較為濃厚，對(duì)價(jià)格產(chǎn)生較強(qiáng)的支撐作用。此外，新季蘋(píng)果進(jìn)入花期，需關(guān)注新產(chǎn)季的天氣情況以及種植面積變化情況。此階段炒作題材豐富，預(yù)計(jì)蘋(píng)果期貨易漲難跌。操作建議逢低做多思路對(duì)待。

豆類：玉米播種受阻?美豆震蕩下挫；
周一CBOT大豆期貨收低，基準(zhǔn)期約下跌2%，因?yàn)橹形鞑坎糠值貐^(qū)天氣多雨，可能延誤玉米播種，進(jìn)而促使農(nóng)戶將更多的玉米耕地改種上大豆。國(guó)際原油期貨走低，中國(guó)疫情或影響大豆需求，美元匯率持續(xù)上漲，也對(duì)豆價(jià)不利。5月期約收低33.75美分，報(bào)收1655.25美分/蒲式耳。受此影響，夜盤(pán)連粕高開(kāi)低走震蕩回落，回吐前一日漲幅。美豆的回落與國(guó)內(nèi)供給預(yù)期增強(qiáng)，內(nèi)需下降形成壓力，整體市場(chǎng)依然處于震蕩調(diào)整的格局中。短線操作。

白糖:?原糖下挫?油價(jià)走弱拖累；
原糖期貨受到油價(jià)走弱打壓，小幅走軟。05合約下跌0.1美分/磅，跌幅為0.5%。原油價(jià)格因釋放庫(kù)存持續(xù)下挫，這使得糖價(jià)承壓。另外，印度以及巴基斯坦的產(chǎn)量超出市場(chǎng)開(kāi)始預(yù)期也打壓糖市。不過(guò)總體來(lái)看，原糖短期依然維持偏強(qiáng)走勢(shì)，巴西生產(chǎn)落后支撐。夜盤(pán)鄭糖偏弱運(yùn)行，主要受到外盤(pán)走勢(shì)影響。關(guān)注資金流入能否持續(xù)。操作上建議短線交易為主。

油脂：馬棕油再度顯強(qiáng)?美豆油略顯疲軟；
周一CBOT豆油期貨收盤(pán)下跌，基準(zhǔn)期約收低1.1%。國(guó)際原油期貨走低，鄰池大豆下跌，令豆油價(jià)格承壓。5月期約收低0.82美分，報(bào)收74.30美分/磅。與之相比，夜盤(pán)連豆油震蕩收漲。
周一BMD毛棕櫚油期貨互有漲跌，呈現(xiàn)近強(qiáng)遠(yuǎn)弱格局，基準(zhǔn)合約站在6000令吉關(guān)口之上。MPOB3月庫(kù)存低于預(yù)期與4月出口疲軟多空博弈。6月毛棕櫚油期約收高85令吉或1.44%，報(bào)6,006令吉/噸。夜盤(pán)馬棕油小幅收漲。受此影響，連棕油震蕩上行，收復(fù)日間跌幅，馬棕油帶來(lái)提振連棕油領(lǐng)漲油脂。
周一ICE加油菜籽期貨收盤(pán)溫和上漲，基準(zhǔn)期約收高0.3%，當(dāng)天大盤(pán)呈現(xiàn)牛皮振蕩態(tài)勢(shì)。7月期約收高3.60加元，報(bào)收1142.40加元/噸。國(guó)內(nèi)菜油夜盤(pán)震蕩回升。當(dāng)前國(guó)際油脂似乎在國(guó)際原油與自身供求中尋求平衡，馬棕油依然成為油脂市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)，隨著4月數(shù)據(jù)的陸續(xù)出臺(tái)，市場(chǎng)再度承壓，油脂高位震蕩加劇，目前市場(chǎng)尚不具備趨勢(shì)性行情的條件。短線操作為宜。

棉花:?美棉上漲?跟隨商品漲勢(shì)；
美棉受到商品漲勢(shì)帶動(dòng)，干旱也帶來(lái)支撐。05合約上漲2.88美分/磅，漲幅為2.2%。小麥和玉米價(jià)格上漲，因俄烏沖突令市場(chǎng)擔(dān)憂黑海供應(yīng)。美國(guó)主產(chǎn)區(qū)干旱情況暫未出現(xiàn)明顯緩解。夜盤(pán)鄭棉小幅波動(dòng)。美棉走強(qiáng)預(yù)計(jì)帶動(dòng)價(jià)格反彈。但基本面上弱需求壓制，上方面臨壓力。操作上建議短空交易為主。

生豬:現(xiàn)貨走弱?期貨下跌；
周一生豬期貨下跌，主力c2205合約暫報(bào)12505，較上日結(jié)算價(jià)跌1.55%。河南11.8元/公斤-12.3元/公斤，較昨日下跌0.4元/公斤；山東報(bào)價(jià)12.1元/公斤-12.7元/公斤，較昨日小跌0.2元/公斤；供應(yīng)方面，根據(jù)能繁母豬存欄數(shù)據(jù)推算4月生豬出欄數(shù)量依然較大，同時(shí)東北局部疫情清零，對(duì)調(diào)運(yùn)難度的擔(dān)憂有所下降，供應(yīng)壓力依然存在。需求方面，屠宰企業(yè)屠宰量環(huán)比下降，下游貿(mào)易商接貨積極性較差，白條走貨較慢，屠宰企業(yè)有一定壓價(jià)意愿，而終端的批發(fā)市場(chǎng)的白條走貨繼續(xù)環(huán)比下降，疫情沖擊對(duì)需求沖擊繼續(xù)存在。政策層面，國(guó)家發(fā)改委第四輪收儲(chǔ)啟動(dòng)，繼續(xù)釋放政策調(diào)控的信號(hào)。綜合來(lái)看，短期供需格局維持供過(guò)于求狀態(tài)，但目前豬價(jià)已經(jīng)處于低位，養(yǎng)殖深度虧損，現(xiàn)貨繼續(xù)大幅下行的阻力亦很大。從期貨來(lái)看，近端繼續(xù)受制于現(xiàn)貨的壓力，遠(yuǎn)端表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，市場(chǎng)在現(xiàn)貨承壓的現(xiàn)實(shí)與未來(lái)供應(yīng)收縮的樂(lè)觀預(yù)期下繼續(xù)分化，進(jìn)而加深正向結(jié)構(gòu)。考慮到能繁母豬存欄表現(xiàn)出的供應(yīng)壓力在5月后開(kāi)始緩解及現(xiàn)貨的季節(jié)性規(guī)律，預(yù)計(jì)后市5月合約跟隨現(xiàn)貨為主，震蕩偏弱；7月合約貼近成本，具有一定的安全邊際，以謹(jǐn)慎偏多對(duì)待。

玉米:小幅調(diào)整?觀望為主；
周一夜盤(pán)玉米期貨下跌，主力c2209合約暫報(bào)2914元，較上日結(jié)算價(jià)跌0.31%?，F(xiàn)貨方面，北方港口玉米物流保持收緊狀態(tài)，幾乎無(wú)貨到港，廣東蛇口新糧散船2880-2920元，集裝箱一級(jí)玉米報(bào)價(jià)2930-2950元/噸，較昨日提高20元，東北玉米價(jià)格漲跌互現(xiàn)，因疫情管控，吉林省境內(nèi)和遼寧局部物流不暢，但鐵路和水路運(yùn)輸受影響相對(duì)較小，黑龍江深加工主流收購(gòu)2600-2650元/噸，吉林深加工主流收購(gòu)2600-2700元/噸。供應(yīng)端，近期小麥價(jià)格回落明顯，加之部分地區(qū)疫情防控改善，山東玉米上量略增，東北地區(qū)氣溫升高，潮糧出貨心態(tài)亦增加，供應(yīng)量壓有所增加。需求端，目前養(yǎng)殖利潤(rùn)依然不佳，且有進(jìn)口替代品沖擊，飼料需求表現(xiàn)偏弱，深加工難以支撐玉米，供需兩端加大短期調(diào)整壓力。但較長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)需缺口暫難抹平，而進(jìn)口成本的上升，玉米下跌空間有限?。操作上，觀望。

來(lái)源：國(guó)信期貨